- El grupo financiero explicó en una presentación para inversionistas que esperarán la aprobación de los accionistas de ambas agrupaciones y la de la Comisión Federal de Competencia para continuar con sus planes.
La transacción está aún sujeta a la aprobación de los accionistas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la opinión del Banco de México, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero una vez autorizada el nuevo grupo financiero superaría a Citibanamex y sólo se ubicaría debajo de BBVA Bancomer.
El valor total implícito de la transacción es de 26 mil 557 millones de pesos considerando un precio de acción de Banorte de 117.06 pesos al 24 de octubre, de acuerdo con el documento.
Interacciones distribuirá 13 mil 713 millones de pesos a sus accionistas y Banorte emitirá 109.7 millones de acciones nuevas que se intercambiarán por el total de los títulos de Interacciones, señala la presentación.
Ambas instituciones anunciaron el miércoles la firma de un convenio definitivo de fusión donde los accionistas de Interacciones recibirían el 50 por ciento del pago en efectivo y el otro 50 por ciento será mediante la entrega de acciones de Banorte.
La operación es una de las más importantes en el sector financiero mexicano en las últimas dos décadas, ya que desde las adquisiciones de bancos extranjeros, como el español BBVA, que compró Bancomer, o del banco estadounidense Citi, que adquirió a Banamex, a principios del 2000, no se había registrado una transacción con un valor por arriba de los 20 mil millones de pesos.